企業概要

■社名　　（株）ライフデザイン研究所
■代表　　公認会計士　上坂　朋宏
　　総括責任者　CFP　　蒲　　幸恵
■住所　　福井県福井市江守中2-1312 地図
■電話　　0776-33-0366
■ＦＡＸ　　0776-36-8245
■メール　fund@uesaka.ne.jp
■設立　　1994年（平成6年）5月24日
■資本金 1000万円（Ｈ14増資）
■業種　　 ＦＰコンサルティング事業、セミナー事業、生命保険・損害保険代理店事業
　 金融商品仲介業（金融商品仲介業者　北陸財務局長(金仲)第32号）
■従業員　29名（グループ52 名）
■提携先　弁護士　野坂佳生、高橋・浅井司法書士事務所、相続支援センター
　株式会社ＳＢＩ証券　（金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第132号）

会社沿革

1994年・・・（有）ライフデザイン研究所　設立 保険事業開始　
　　　　　　主に法人保険・法人従業員保険・個人保険一部をコンサルティングにて販売開始。
　　　　　　生命保険業務基盤作り
1999年・・・ＯＮＷＡＲＤ　ファイナンシャルレポート開始　ＦＡＸ通信
　　　　　　　相続業務開始基盤作り
2000年・・・蒲幸恵がＣＦＰ登録（Ｊ-90053126）　　
　　　　　　　ファイナンシャルプランニング開始
2002年・・・(株）ライフデザイン研究所　増資
　　　　　　　10月からセミナー事業開始
　　　　　　　自社ホームページ作成開始
2003年・・・１月より外部向け　マネスクール (SMMS)開始　
　　　　　　　ＦＡＸＤＭで既存顧客に向けて募集開始　　　　　　
　　　　　　　4月　蒲幸恵が、日本インベスターズ証券に証券外務員登録し、
　　　　　　　同社所属証券外務員の立場で投資信託の取扱開始
　　　　　　　（法人としての取り扱いは2009年から）
　　　　　　　１１月　ＦＭ福井ボンカフェレギュラー出演（セミナー案内）
2004年・・・本の出版（資産運用ガイド）
　　　　　　　投資信託　フォローアップ講座開始　２月　８月（年２回）
2005年・・・外部団体セミナーの依頼多数　
2006年・・・自己経営社員セミナーにて投資教育開始　　
　　　　　　　賢い資産作り　監修
　　　　　　　経営方針発表会（チェリッシュ2006）開催
　　　　　　　自立型顧客の創造開始
2007年・・・マネースクール40クラス　約400名受講者
　　　　　　　（うち会計顧問顧客30％　一般顧客70％）
　　　　　　　　香港金融視察ツアー開催
2008年・・・信じられない5000万円たまる仕組み（座談会参加）
　　　　　　　　ＭＢ倶楽部　ＰＲ研修開催
　　　　　　　　シンガポール視察ツアー開催
2009年・・・北陸財務局に「金融商品仲介業者」として登録
　　　　　　　　相続専門　相続手続きお悩み解決センターHP開設

取扱保険会社

・アイエヌジー生命保険㈱

・NKSJひまわり生命保険㈱

・オリックス生命保険㈱

・東京海上日動フィナンシャル生命保険㈱

・東京海上日動あんしん生命保険㈱

・ジブラルタ生命保険㈱

・明治安田生命保険

・ソニー生命保険㈱　

・AIU保険会社

・日本興亜損害保険㈱　

・そんぽ24

設立の経緯　1994年

　1994年、税理士の父にのれんをわけられた　ニ代目公認会計士上坂朋宏は悩んでいました。

将来の会計事務所のあり方について一生懸命考えていました。
　
そんな時、出かけたヨーロッパでの視察研修旅行で、金融商品を中立的な立場でアドバイスするFP（ファイナンシャルプランナー）の存在を知るのでした。
そこでピンきたのが、会計事務所がやるＦＰビジネスです。

お客様にお役に立つ時代がきっとそう遠くない将来来るに違いないと思いました。