IFA事業（FP）

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対象

経営者
富裕層　
一般のサラリーマン・OL
資産運用を勉強して実行したい方
相続で資産を受け取り長期運用できる方
余裕資金があり長期運用できる方

概要

私たち（株）ライフデザイン研究所は1994年よりお客様の資産を育て守っていくために、全力でお手伝いをさせていただいております。 IFA（Independent Financial Advisor）とは、金融機関と支配従属的な関係を持たず、中立的な立場で資産形成のアドバイスを行う独立系ファイナンシャルアドバイザーの呼称です。

中立的な立場で、今までの金融機関にはないコンサルティングを目指し、資産保全アドバイス・保険リスクマネジメント・相続対策などを中心に事業展開中です。
会計事務所を母体として日本で初めてＩＦＡ事業を成功させたいと思います。

（株）ライフデザイン研究所は、「金融商品仲介業者」として内閣総理大臣の登録を受け、
「金融商品仲介業」を行っております。「金融商品仲介業」とは、証券口座の開設や証券取引を
所属金融商品取引業者に取り次ぐ（媒介）業務です。当社は、所属金融商品取引業者である
「株式会社ＳＢＩ証券」と業務委託契約を結んでおります。
「金融商品仲介業者：株式会社ライフデザイン研究所　　北陸財務局長(金仲)第32号」

サービスの流れ

マネースクール（3回セットで6000円）で学ぶ→1時間無料コンサルティング

FPが直接コンサルティング→約1～3ケ月程度（資産内容によります）
（ヒアリングは無料）

サービス内容によりＦＰ顧問契約、ＦＰ保守料あり

欧州系プライベートバンクへのご紹介あり

投資フォローアップ研修（年２回開催）あり

継続的に学びたい方は、ＭＢ倶楽部へ

こちらもご覧ください

メルマガ「はぴま」

資料請求・お問い合わせ先

お電話、ホームページからのお問い合わせ、どちらも受け付けております！
株式会社ライフデザイン研究所　担当　石田まで

TEL. 0776-36-8180　受付時間: 08:30-17:30（土日祝日を除く）

注意事項

1､お打合せは原則、弊社事務所にてお願いしております。

2、費用がかかる場合は、事前見積もりいたします。

3、商品販売は、コンサルティング後もしくはマネースクールを受講後のみ提案させて
　　いただいております。

4、コンサルティングの場合は、契約を結ばせていただきます。
　　（個人情報や守秘義務に関して）

5、コンサルティング担当はご希望に沿った担当になりますが、ご希望が
　　ない場合は、こちらで決定させていただきます。

6、平成１３年４月１日より「金融商品の販売等に関する法律」（金融商品販売法）が施行され、
　　証券会社等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、その金融商品が持つリスク等
（重要事項）に関して説明する事が義務付けられております。弊社におきましては、お客様
へご説明しご理解頂くべき重要事項について,弊社所属金融商品取引業者に準じて対応
しております。尚、各金融商品の重要事項につきましてご不明な点、または、あらためて
ご説明が必要な事がございましたら、お尋ねください。

7、投資信託等、金融商品には販売手数料その他お客様にご負担頂く費用が発生致します。
　　費用は商品ごとに異なりますので、詳細は、各商品の目論見書等にて、ご購入される際に
は事前にご確認下さい。

8、投資信託のリスクについて
・　投資信託は内外の株式や債券等値動きのある証券に投資する為、投資対象企業の
業績や信用状況、市場の需給状況、内外の経済情勢や政治情勢等の変動を背景と
した投資対象証券の変動により、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が
保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
・　海外の株式や債券その他を投資対象とする場合、為替レートの変動により収益が変化
したり損失が発生したりする場合もあります。
・　商品によっては解約出来ない期間が設けられているものもあり、当該期間中は換金する
ことができません。
・　このお取引に関しては、クーリング・オフの対象にはなりません
（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）