セカンドライフプラン　F様の事例

資産運用前のお客様の声

某証券会社に薦められるままに投資をしていました。

気がついた時には、大きく目減りしており、とても不安になりました。
どこに相談していいのか、一人で不安でいました。
中立的なアドバイスをしてくれる人もしくは会社を探していました。

ライフデザイン研究所と関わった経緯は？

福井県で中立的な立場でアドバイスをしてくれる人を探していました。
ちょうどFPフェアで無料の相談会があると知り、申し込みました。

そこで、無料相談でお相手をしてくださったのがライフデザイン研究所の先生でした。
いろいろご親切に教えてくださりとても安心しました。

親切にアドバイスをしてくださいました。
会計事務所でこういった資産運用のアドバイスをしている会社が福井にあるのだと知り、早速全体の資産運用のアドバイスを個別でコンサルティングを受けることになりました。

ライフデザイン研究所が取り組んだこと

ご希望や現在の状態をヒアリングさせていただきました。
現状の資産をすべてみせていただきました。

3ケ月をかけて、ライフプランニング、ファイナンシャルプランニングを開始しました。

■実行したこと

１、資産分析（現在の商品）をすることになり、商品別のリスクリターンを算出。

２、ライフプラン10年間（セカンドライフのご希望）

３、ライフプランに沿ったファイナンシャルプランニング（パターン５）

４、金融商品のご提案と実行支援

５、継続的なフォローとコンサルティング

結果どのような状態になったか

1人でお悩みの状態から、相談できる場所ができ、判断を必ず仰いで商品決定をされるようになりました。セカンドライフプランも実行できつつあります。
大事な資産保全の実行をすることができました。

数年後に都会の生活を送る計画を実行され、文化的な趣味を謳歌されています。

生き生きとしたセカンドライフを過ごされる素敵なお客様です。

離れても弊社との関わりは継続しており、一生涯の人生のお手伝いができればうれしく思います。