相続が起きる前に、現状把握と対策を行ったお客様の事例です。

対策前のお客様の声

何かしなければいけないとは思いつつも、何から手をつけていいのかもわからずに
場当たり的に対応していました。土地の把握はある程度できていましたが、
地代の妥当性や相続税がどのくらいかかるかは把握できていませんでした。

ＵＣＦと関わった経緯は？

以前よりお付き合いはありましたが、個人的なところでのご相談は初めてでした。
いろいろなところがありますが、福井では相続のご専門はなかなかいませんし、
そういうところはスタッフも限られているようです。
そういった意味では、スタッフの方も充実しており安心してご相談できました。

ＵＣＦが取り組んだこと

対策ご希望や現在の状態をヒアリングさせていただきました。
現状分析（特に土地評価）を重点的にやり始めました。
権利関係の把握や借地権の問題、地代の妥当性を検討していきました。
一次・二次の相続シュミレーションを出し、相続税対策をいくつかご提案。
お客様が経営者である不動産管理会社の自社株評価も行い、
会社・個人どちらの角度からも対策を検討。

結果どのような状態になったか

当初、お客様が抱いていた不安を少しでも取り除け、安心感をご提供できました。
お父様や他の推定相続人との話し合いにも、今回の資料を活用いただきました。

土地の整理・権利関係の把握を一覧できるレポートができました。
相続での課題が明確になり、それに対しての解決策を見つけることができました。
相続税の把握ができ、納税資金準備や今後の対策に手が打てました。

相続対策を行なった後のお客様の感想

基礎的な調査から、今後の対策まできめ細かいアドバイスを頂きました。
対策を考える中で、安心してご相談できる方を見つけることが
まず第一の対策なのではないか？と考えるようにもなりました。
今後も継続的にアドバイスいただいていきたいと思います。