SERVICE
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大事なことに集中できるお金の安心
資産保全
家族との時間、経営、挑戦に集中できるよう、お金の不安を解消。
老後資金・資産運用・保険・相続・事業承継まで、未来を支え続ける保全支援を行います。
FP顧問（ファイナンシャルコンサルティング）、相続対策コンサルティング、生命保険提案・加入手続き・保全（生命保険代理店事業）、投資信託・債券の紹介・加入手続き・保全（証券仲介業）、投資教育、セミナー事業
よくあるお悩み
このようなお悩みはありませんか？
- 金融機関の提案のセカンドピニオンがほしい
- 三世代に渡り資産を引き継がせたい
- 老後の資産づくり、退職金の運用をしたい
- 相続やM&Aで思わぬ大金が入り不安
安心していただける
ポイント
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Point 01
自分にあった金融商品かどうかわからない
様々な角度からの金融商品の提案のセカンドオピニオンとして相談相手となります。私たちは商品から入らず目的へと導きます。お話をじっくりお聞きした上で全体の資産最適化に向けて、将来のリスクヘッジ、夢の実現、最終相続（財産承継）まで中立的なアドバイスと実行支援をします。
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Point 02
経営者のお金周りの課題を解決
中小企業の経営者が経営に集中できるために、お金周りの様々な課題（自社株、相続、保険、運用）と確実なリスクヘッジご提案します。長期的に解決に向かって伴走します。
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Point 03
老後資産づくり、退職金づくりの支援
経営者自身の個人の老後資産づくり、法人で退職金準備の確実に準備します。金融リテラシーを高める投資教育も同時に行います。私たちは中長期（10～15年）な時間をかけて老後の資産づくりの実行支援し、未来のお金の対策をします。
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Point 04
大きなお金を手にしたときこそ、王道の資産運用
相続資金、退職金、M&Aなど大きなお金が手にが入ったとき、インフレ対策、分散のやり方、次世代への残し方をご支援します。短期的な感情に左右される投機にならないように、原則的な投資（長期、国際分散、積立投資）で三世代に渡り資産保全を目指します。
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